Valore e sicurezza per il futuro
In Fidelity Trust comprendiamo l’importanza di un approccio personalizzato e strategico alla gestione del patrimonio. Ogni storia è unica, ogni obiettivo irripetibile. Per questo, mettiamo a vostra disposizione un’ampia gamma di servizi fiduciari e di trust, pensati per proteggere, valorizzare e garantire la continuità del vostro patrimonio nel tempo.
Servizio di trustee e guardiano
Il servizio di trustee e guardiano rappresenta il cuore della gestione fiduciaria e garantisce la corretta amministrazione dei beni conferiti in trust.
Il trustee, che può essere una persona fisica o una società specializzata, assume la titolarità legale dei beni e li gestisce esclusivamente nell’interesse dei beneficiari e secondo le istruzioni impartite dal disponente nell’atto istitutivo. La sua funzione richiede massima diligenza, trasparenza e imparzialità: il trustee amministra, investe, valorizza e, quando previsto, distribuisce i beni, mantenendo una netta separazione tra il patrimonio del trust e quello personale. È responsabile della rendicontazione periodica e risponde direttamente del proprio operato, potendo essere revocato in caso di inadempienza o conflitto di interessi.
Accanto al trustee, la figura del guardiano (o protector) offre un ulteriore livello di controllo e garanzia. Il guardiano, nominato dal disponente, ha il compito di vigilare sull’attività del trustee, verificando che le decisioni prese siano conformi alle volontà espresse nell’atto di trust. Può esercitare poteri di veto su specifiche operazioni, richiedere rendiconti, autorizzare o bloccare determinate azioni e, nei casi più gravi, proporre la revoca o la sostituzione del trustee. La presenza del guardiano assicura che l’interesse dei beneficiari sia sempre tutelato e che il programma del trust venga realizzato in modo fedele e trasparente
Insieme, trustee e guardiano costituiscono un sistema di governance solido e affidabile, capace di garantire la protezione, la valorizzazione e la trasmissione dei patrimoni in piena conformità con le volontà del disponente.
Pianificazione successoria
La pianificazione patrimoniale rappresenta un processo strategico e personalizzato volto a preservare, ottimizzare e trasmettere il patrimonio alle generazioni future, proteggendolo da rischi e minacce che possono derivare dalla complessità degli asset, dalle vicende familiari o da cambiamenti economici e politici. In un contesto dove i patrimoni sono sempre più articolati, la corretta pianificazione consente di evitare la frammentazione e la dispersione dei beni, garantendo continuità e coesione familiare anche in presenza di successioni, divorzi o nuove unioni. Fidelity Trust affianca i propri clienti nell’analisi approfondita della composizione patrimoniale, nella definizione degli obiettivi e nella scelta degli strumenti più idonei, come il trust, per assicurare protezione, riservatezza e una governance efficace del patrimonio. Attraverso soluzioni su misura, aiutiamo a prevenire conflitti, a tutelare la privacy e a gestire la trasmissione dei beni in modo ordinato e sicuro, assicurando che il patrimonio non solo venga conservato, ma possa crescere e generare valore nel tempo, anche per le generazioni future.
Pianificazione fiscale
La pianificazione fiscale è uno degli aspetti fondamentali per la gestione efficace e strategica di un patrimonio. Fidelity Trust supporta i propri clienti nell’ottimizzazione del carico fiscale, offrendo soluzioni personalizzate che rispettano le normative vigenti e garantiscono massima trasparenza in ogni operazione. Grazie alla nostra esperienza e alla collaborazione con esperti di fiscalità, siamo in grado di analizzare ogni aspetto sia sotto il profilo delle imposte dirette quanto sotto il profilo delle imposte sui trasferimenti.
Attraverso l’utilizzo di strumenti fiduciari, il nostro team aiuta i clienti a gestire le imposte su beni mobili e immobili, partecipazioni societarie, redditi da investimento e successioni. La pianificazione fiscale non si limita a ridurre il carico tributario, ma rappresenta anche un’opportunità per garantire una maggiore efficienza nella gestione patrimoniale complessiva. Fidelity Trust offre consulenza specializzata per affrontare situazioni complesse come la fiscalità internazionale, la gestione di trust transnazionali o la conformità con le normative fiscali di diversi Paesi.
Il nostro approccio si basa su un’analisi approfondita delle esigenze del cliente e sull’elaborazione di strategie fiscali che si integrano perfettamente con gli obiettivi patrimoniali e successori. Che si tratti di proteggere il patrimonio familiare, ottimizzare la fiscalità aziendale o gestire la trasmissione generazionale dei beni, Fidelity Trust è il partner ideale per garantire una pianificazione fiscale efficace e sicura.
Servizi di gestione immobiliare
Offriamo servizi di gestione, consulenza e amministrazione del patrimonio immobiliare, compresa la compravendita e la locazione.
La gestione immobiliare in ambito fiduciario comprende tutte le attività amministrative e fiscali necessarie per la corretta amministrazione degli immobili conferiti in trust. Il conferimento di un bene immobile in trust comporta l’affidamento e la cura di ogni aspetto della gestione quotidiana in capo al trustee: dalla riscossione dei canoni di locazione al pagamento delle imposte, dalla manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla gestione dei rapporti con fornitori, amministratori di condominio e autorità competenti. L’obiettivo è garantire efficienza, trasparenza e valorizzazione degli asset immobiliari, sollevando i beneficiari e il disponente da ogni incombenza operativa.
Il conferimento di un immobile in trust non preclude la possibilità che lo stesso continui a essere destinato all’utilizzo familiare. È infatti possibile prevedere, nell’atto istitutivo, il potere del trustee di concedere il diritto di abitazione o il diritto usufrutto a favore di uno o più familiari, incluso il disponente. In questo modo, l’immobile resta a disposizione della famiglia, pur beneficiando della protezione offerta dal trust.
Per massimizzare la redditività degli immobili, ci avvaliamo anche della collaborazione con società specializzate nella gestione immobiliare nel settore ricettivo, utilizzando soluzioni come l’affitto a breve termine, case vacanze, bnb e le altre forme di gestione ricettive.
Il nostro obiettivo è la fiducia
Entra in contatto con noi e scopri tutti i servizi che offriamo per la gestione dei tuoi trust.
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Domande frequenti sui trust e sulla nostra società
I trust sono strumenti giuridici e finanziari utilizzati per la protezione, il miglioramento e la trasmissione del patrimonio.
I trust possono essere utilizzati per una varietà di scopi, come la pianificazione successoria, la pianificazione fiscale e la protezione del patrimonio.
Scegliere un trustee affidabile è fondamentale per la corretta gestione del trust. Fidelity Trust s.r.l. ha un’esperienza pluriennale e una gamma di servizi completa, garantendo ai clienti una gestione professionale e responsabile dei loro trust.